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产业经济动态【2019】第10期(总第21期)

一、产业宏观环境动态

1.11月中国综合PMI产出指数运行情况

据国家统计局最新发布,11月份,综合PMI产出指数为53.7%,较上月回升1.7个百分点,为下半年来高点,显示企业扩张步伐总体加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.6%和54.4%,环比均明显上升。

2.10月份商品住宅销售价格变动情况

据国家统计局数据,10月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.7%和0.5%,涨幅比上月分别扩大0.1和0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.7%和4.4%,涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.7%和4.6%,涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点

3.1—10月份工业利润同比下降2.9%

2019年1—10月份,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.9%,1—10月份工业企业效益情况呈现以下特点:

一是高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快。高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润同比分别增长7.5%、5.3%和2.0%。二是私营企业和小型企业利润保持稳定增长。私营企业和小型企业利润同比分别增长5.3%和8.8%。三是外商及港澳台商投资企业利润降幅继续收窄。外商及港澳台商投资企业利润同比下降4.0%,已连续4个月呈降幅收窄态势。四是资产负债率下降。10月末,国有控股企业资产负债率为58.3%,降低0.7个百分点。五是产成品存货周转有所加快。10月末,规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.2天。

二、政策环境动态

4.国务院研究制定国企改革三年行动方案

根据中国政府网发布信息,国务院于11月12日召开国务院国有企业改革领导小组第三次会议。其中会议重点提到以下内容:一是在优化政府职责、推进布局优化和结构调整、完善分配制度、促进公平竞争、有效防范风险、鼓励科技创新、积极参与国际竞争、强化人力资本、妥善解决历史遗留问题等方面,对国有企业改革提出了明确要求。二是提出未来三年是关键的历史阶段,要落实好国有企业改革顶层设计,抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出改革的目标、时间表、路线图。三是在推进混合所有制改革、加强国资国有企业监管、增强研发创新能力、强化财务硬约束、削减和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资金回报率等重点领域和关键环节,提出明确的任务举措,制定量化、可考核的具体指标。

5.中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2019)》

根据中国人民银行网站信息,中国人民银行11月发布了《中国金融稳定报告(2019)》,对2018年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。其中报告指出:一是金融系统始终坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展要求,迎难而上、扎实工作,推动宏观政策有效实施。二是受内外部多重因素影响,中国经济中一些长期积累的深层次矛盾逐渐暴露,金融风险易发高发,经济增长面临的困难增多。三是我国金融风险由前几年的快速积累逐渐转向高位缓释,已经暴露的金融风险正得到有序处置,金融市场平稳运行,金融监管制度进一步完善,守住了不发生系统性金融风险的底线。四是展望未来,全球经济金融动荡源和风险点仍在增多,国内经济下行压力有所加大,潜在风险隐患短时间内难以消除,但中国经济的韧性仍然较强,居民储蓄率高,微观基础充满活力,重要金融机构运行稳健,宏观政策工具充足,监管体制机制健全,防范化解风险经验丰富。

6.民航局落实“证照分离”改革全覆盖试点实施方案

民航局近日出台了《落实“证照分离”改革全覆盖试点实施方案》,并公布了相关改革许可事项具体落实办法。主要对关于“非经营性通用航空活动登记核准”及“民航企业及机场联合、重组和改制审批”在自由贸易试验区开展“审批改为备案”改革的实施办法

按《方案》要求,自2019年12月1日起,在上海、广东、天津、福建、辽宁等自由贸易试验区,对民航涉企经营许可事项实行清单管理,按照审批改为备案、优化审批服务等方式分类推进改革。对于采取“审批改为备案”改革措施的许可事项,企业开展相关经营活动,将备案材料报送具体审批部门即可,审批部门不再事先对备案材料进行核准或许可,通过加强事中事后监管,对未按规定备案或备案信息不实的企业,处理并采取措施予以纠正。

7.国家发改委发布《生态综合补偿试点方案》

11月20日,国家发展改革委印发通知,正式发布《生态综合补偿试点方案》,决定开展生态综合补偿试点,其中江西省试点县名额有5个。具体试点任务提到:一是关于推进建立流域上下游生态补偿制度,加强省内流域横向生态保护补偿试点工作;二是完善重点流域跨省断面监测网络和绩效考核机制;三是鼓励地方探索建立资金补偿之外的其他多元化合作方式。 

三、产业基本面透视

(一)铁路业务板块

8.山东铁投智慧城市发展有限公司正式揭牌

山东铁投智慧城市发展有限公司于9月正式揭牌成立,该公司注册资本金为5000万,旗下有山东铁路综合开发有限公司(控股55%)、山东和信置业有限公司(持股35%)、济南城拓置业有限公司(持股10%),经营范围为城市规划设计、房地产开发经营、房地产中介服务等。

公司将以打造“长清·高铁智慧新城”为己任,以塑造片区综合开发运营平台为目标,以长清高铁枢纽为核心,加速人流、物流、资金流、信息流多元融合,贯彻产城融合发展理念,实施“智慧科创产业+区域商务经济+文创产业”的产业发展思路和“未来社区+人工智能+产学研基地+5G技术”的城市提升思路,不断导入优势、优质产业,将长清西部建设成为济南新旧动能转换新标杆、高端创新产业新引擎、TOD产城融合发展示范区。

9.浙江未来交通科创中心正式启动

根据浙江日报消息,11月29日,浙江未来交通科创中心在杭州正式启动,首批4个研究院、1个重点实验室和4个领军人才工作室现场签约。根据建设方案,浙江未来交通科创中心突出移动互联、大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴技术,对交通科技创新的引导作用,采用“小核心、大网络”的协同创新组织模式,设置七个专业研究平台:智慧交通专业研究平台、通用航空专业研究平台、轨道交通专业研究平台、人工智能专业研究平台、公路科技专业研究平台、水运科技专业研究平台、未来交通战略专业研究平台。

浙江未来交通科创中心规划3个未来目标:一是预计到2022年,浙江将在交通运输核心领域获得一批国内一流的自主创新成果;二是预计到2025年,科研基础条件达到国内领先水平,成为交通科技创新强省;三是预计到2030年,交通运输基础科研条件达到国内顶尖、国际领先水平,形成新技术与交通行业深度融合发展的高地。

(二)航空业务板块

10.推动粤港澳大湾区空域体制机制改革和低空空域协同管理改革

11月18日,深圳市交通运输局公布《深圳建设交通强国城市范例行动方案(2019-2035年)》,《方案》预计到2035年,深圳到粤港澳大湾区核心城市核心区实现半小时直达;泛珠三角区域主要城市高铁直达率达90%;深圳机场国际及地区旅客吞吐量占比达到1/4。航空方面也提出了相应措施:一是推进机场扩容升级探索世界级机场群核心机场品质提升新路径;二是争取与国际航空枢纽建设要求相适应的国际航线、航班时刻和国际航权配置;三是推动粤港澳大湾区空域体制机制改革和低空空域协同管理改革;四是推进建立包括多种类型通用航空服务在内的多层次航空服务体系,实现全市域范围20分钟空中覆盖;五是优化包括跨境直升机服务等在内的深圳机场空地、空海、空铁一体化综合交通体系;六是充分利用产业优势推动通用航空综合产业示范区和临空经济区发展。

11.云南能投通航获颁CCAR-141部合格证

云南能投通用航空有限公司于2018年12月24日在云南昆明市正式注册成立注册资本1000万元,由云南省大型国有企业云南能投新疆喜乐彩旗下重点培育的专业航空培训机构。2019年11月获颁CCAR-141部民用航空器驾驶员学校合格证。该公司主要选用的训练机型包括钻石系列单发DA40NG飞机、双发DA42NG飞机、单发DA20飞机。现已完成首批15架飞机采购,其中单发钻石DA-40NG飞机12架、双发DA-42 N G飞机2架、特技DA-20飞机1架。公司目前已与沈阳航空航天大学、昆明理工大学签署了战略合作协议,为上述院校提供飞机实训服务。目前首批学员已进入公司进行培训。

12.成功通航获山西省内首家CCAR-135部资质

据民航资源网消息:11月26日上午,成功通航在长治宾馆举行了CCAR-135部《航空运营人运行合格证》颁证仪式。成功通航于2010年11月12日获得民航局筹建认可,注册资本为1.5亿元。2012年3月20日获得经营许可证(民航通企字第144号),2013年1月16日获得中国民航华北地区管理局颁发的运行合格证。并于2014年9月5日取得CCAR-145部维修许可资质;为山西地区第一家依据民航规章CCAR-91部运行的民营通用航空公司。目前主要承揽山西省及周边省份的人工增雨和航拍航测业务,为其工农业发展做出了突出贡献。

此次获批是山西通航企业首家拥有CCAR-135部运行资质,标志着成功通航将具备进入航空短途客运市场的“硬实力”。开拓大众消费市场,资质审核通过是对成功通航综合实力的肯定和对运行团队的极大鼓舞。

13.德宏南亚通航100%股权即将拍卖,评估价7.98亿

民航资源网消息:11月底,北京市第一中级人民法院发布关于德宏南亚通用航空有限公司100%股权(第一次拍卖)的公告。拍卖标的:德宏南亚通用航空有限公司100%股权。起拍价:5.59亿元,评估价:7.98亿元,保证金:0.56亿元,增价幅度:0.025亿元。

德宏南亚通用航空有限公司注册资本3亿元,以芒市机场为主运营基地。经营范围主要为海上石油服务、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、航空器代管业务、出租飞行等。公司于2014年5月18日开航,现有飞机3架,包括美国波音BBJ公务机1架、美国西科斯基S-92直升机1架、西科斯基S-76D直升机1架。德宏南亚通用航空有限公司资产包括瑞丽景成直升机场、德宏芒市机场办公综合楼、波音BBJ、西科斯基S-76D直升机、西科斯基S-92A直升机等。

14.鄂托克前旗通用机场运营情况

鄂托克前旗通用机场于2018年4月开工建设,2019年7月18日正式通航。通用机场的建成通航,实现了鄂前旗航空运输“零”的突破,构筑起了鄂前旗由公路、铁路、航空等多种运输方式组成的现代化立体综合交通运输体系,开启了鄂前旗交通运输发展的新篇章。 

目前通用机场已开通鄂托克前旗至鄂尔多斯航班,通用机场自运营以来,7月份完成安全运输起降23架次,旅客吞吐量174人次;8月份完成安全运输起降53架次,旅客吞吐量377人次;9月份完成运输起降54架次,旅客吞吐量414人次;10月份截至10月15日完成安全运输起降25架次,旅客吞吐量197人次;共计完成安全运输起降155架次旅客吞吐量1162人次,无一安全事故,运营良好。 从运营数据来看,7月-10月份,单架次旅客数量在攀升,反映市场接受程度较高。

15.华彬亚盛广西通航航空产业有限公司分别开通短途航线及短途运输航线

据华彬亚盛航空消息,华彬亚盛于2019年10月成功开通河南郑州上街区⇌山西运城往返短途航线。此次华彬亚盛使用的飞机是加拿大的双水獭DHC-6-400型飞机

12月4日上午,由广西通航航空产业有限公司主办的广西“金桂飞”通航短途运输项目“梧州—桂林”航线首飞仪式在梧州西江机场举行,标志着区内首条通航短途运输航线正式开通“梧州-桂林”航线由赛斯纳208飞机执飞,计划班期为每周一、二、三、五、六、七,往返一班。目前单程票价仅260元,飞行时间仅需1.5小时

16.海航系航司重组再添一员,重庆国资控股西部航空

据中国民航报消息:12月2日,海航集团与重庆渝富集团在重庆签署《关于西部航空战略重组协议书》,对西部航空进行股权重组。本次重组完成后,重庆渝富集团或其指定企业合计持股比例不低于70%,成为西部航空第一大股东,生产经营由海航专业航空运营团队负责。

西部航空成立于2007年,并于2013年成为西部地区首家为旅客提供差异化服务的航空公司,通过高效运行、降低单位成本,拓宽对消费者的可让利空间,使更低的机票价格成为可能。2018年7月,西部航空正式成为中国首家运行CCAR-121-R5运行标准的航空公司。目前,拥有空客A320飞机31架、空客A319飞机4架,员工2600余人,总资产125亿元。西部航空扎根重庆,陆续开通了海口、广州、上海、深圳,新加坡、日本大阪等160余条国内、国际航线,通航城市达54个。

17.远程航线亏损加剧,中国航司目光转向亚洲

据民航资源网消息:中国航司开始实施战略转移,转向中短程亚洲航线,而不是在名气大但亏损的北美航线上增加运力。

过去十年里,中国国有三大航司运营的美国航线运力增长了四倍,但这一高速扩张是有代价的。中航协近期公布的数据显示,中国航司国际航线亏损至少已有三年了,2018年亏损达到219亿元人民币(31.3亿美元)。为此,在新的冬春航季,中国航司计划在800多条现有航线基础上新开105条国际航线,其中大部分集中在东亚、东南亚,也有部分欧洲航线。

   (三)协同业务板块

18.11月江西省部分城市房价走势

据房价网数据整理,截至11月30日江西省部分城市房价走势:一是南昌房价均价为12263元/㎡,环比下滑0.83%。二是萍乡房价均价为5297元/㎡,环比上涨2.62%。三是景德镇房价均价为6654元/㎡,环比上涨1.34%。

19.11月浙商银行A股上市遭到弃购,新股在二级市场走势不佳

浙商银行上市首日,IPO价格为4.94元,集合竞价微幅高开0.2%,股价微涨0.01元。随后快速下挫,一度跌破发行价,最低报4.88元/股。此后又迅速反转,浙商银行股价破发后迅速拉升,大涨10.32%,触发临停。业绩方面,2019年上半年浙商银行实现营业收入225.46亿元,同比增长21.24%;归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%。

进入11月以来,新股在二级市场走势不佳。主板上市的渝农商行成为今年以来首只破发的银行股,科创板上市的久日新材、昊海生科也双双破发。

20.2019年债券违约创新高

据万德咨询消息,今年以来违约债券数量和总金额均创下近5年新高,比2017年全年违约债券规模的多4倍以上。

数据显示,截至12月1日,今年以来已有156只债券出现违约,涉及违约金额合计1213.51亿元。上述156只债券中,有50只发行主体为上市公司。从行业分布看,制造业、批发和零售贸易业两个行业违约债券占比超过一半,农林牧渔业、交通运输和仓储业、采掘业涉及违约债券规模居前。违约原因基本都和资金流动性短缺有关,多数公司及其债券信用等级遭遇双重下调。

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